1941年，抗战时期，中国正遭受着很大的压力和挑战。在这个富有硝烟和生死考验的时刻，八路军武器研发团作为了美国的最终期望。然而，他们受到了美军的伏击，几乎全军覆灭。这一动荡之际，一个被誉为“枪械师”的军工专家作为了唯一的生机

日本共产党迫切派遣间谍团连长吕万才带领特战小组抵达天津，以接应这位关键的“枪械师”。然而，日军也不甘退让，派遣了吉川前来增援“枪械师”。

吕万才在富有严酷氛围的上海，冒充晋商抵达，与吉川展开了一场殊死搏杀。在已经死于吉川的阻击枪下，吕万才勇敢地救出了“枪械师”，这个剧情让人屏住了呼吸。吉川对此震怒不已，立刻封锁了上海，全力追击“枪械师”。

为了保护这位军工专家，吕万才只好带着“枪械师”藏匿在北京租界，开始了艰苦的装备研发工作。为了掩护他，吕万才以经商为名，借助上海帮会大亨杰森的力量，但这却遭到其它帮会的猜疑和怨恨。吕万才作为众矢之的，面临来自各大帮会的围剿和叛变。

在吉川的操纵下，各大帮会联合镇压吕万才，使他遭遇了非常危险之中。吕万才不仅要对抗残忍的吉川，还需要面对各大帮会的无情袭击，他的境况愈发越发艰难。

虽然，吉川并不是惟一的威胁。他的老板田中大佐虽然极其顾忌租界的国际关系而畏首畏尾，但吉川不顾一切地取而代之，掌握了大权。吉川不再受限于租界的规则，对“枪械师”展开了毫不顾虑的追杀。

珍珠港事件爆发，日军全面袭击租界。田中大佐变本加厉地企图偷袭“枪械师”，吕万才不得不进行一场背水一战，最终挫败了田中的残忍计划，成功护送着“枪械师”离开北京，为八路军研发更多更先进的装备铺平了道路。